Renforcement dans l’hôtellerie avec l’acquisition d’un portefeuille de 165 hôtels B&B
En Novembre 2012, Foncière des Murs a acquis, en partenariat avec Crédit Agricole Assurances et Assurances du Crédit Mutuel, un portefeuille de 165 hôtels B&B pour un montant total de 513 M€ droits, frais et travaux inclus, soit 258 M€ part du Groupe (détention Foncière des Murs : 50,2%).
Cette acquisition a été partiellement financée grâce à l’augmentation de capital de 125 M€ réalisée en avril 2012 avec le soutien des principaux actionnaires de Foncière des Murs (7,8 millions d’actions nouvelles créées).
Avec cette acquisition, Foncière des Murs devient le 1er bailleur des 3 plus grands opérateurs hôteliers en France (Accor, B&B, Louvre Hôtels) et confirme ainsi sa position de 1er investisseur immobilier dans le secteur de l’hôtellerie.
Diversification des sources de financement et renforcement de la structure financière
Foncière des Murs a refinancé l’ensemble de ses échéances de dettes 2013 ainsi qu’une partie des échéances 2014, tout en diversifiant ses sources de financement. Ainsi, ces 520 M€ de nouveaux financements se décomposent en :
- 265 M€ de dettes bancaires hypothécaires d’une maturité de 5 ans
-255 M€ d’emprunt obligataire hypothécaire d’une maturité de 7 ans.
Cet emprunt, première émission obligataire sécurisée cotée réalisée en France, a été souscrit par des investisseurs institutionnels.
520 M€ de nouveaux financements permettant de refinancer l’ensemble des
échéances 2013 et une partie des échéances 2014
332 M€ de cessions et accords de cessions, 1,9% au-dessus des valeurs d’expertises, dont 269 M€ de nouveaux engagements signés en 2012
Ces ventes ont concerné 80 actifs dont :
o 28 hôtels en murs et murs et fonds pour 140 M€
o 41 actifs de Commerces d’Exploitation, à l’unité ou en portefeuilles, pour 112 M€. Les cessions d'actifs Quick et Courtepaille sont les premières réalisées par Foncière des Murs. Elles démontrent la liquidité de cette classe d'actifs et son attractivité.
o 11 actifs Santé pour 80 M€
Ces cessions, réalisées en direct, permettent de répondre au double objectif de rotation du patrimoine et de désendettement.
Elles ont permis de renforcer significativement la structure financière de Foncière des Murs, avec une LTV de 42,4% contre 45,8% au 31 décembre 2011.
Perspectives 2013
Foncière des Murs entend continuer à profiter des opportunités de développement, dans le secteur de l’Hôtellerie, notamment en accompagnant ses locataires dans leur développement, renforçant ainsi les partenariats en place.
La Société se donne pour objectif une stabilité de son résultat net récurrent 2013. Elle proposera en outre lors de l’Assemblée Générale un dividende au titre de l’exercice 2012 de 1,50 € par action.
En Novembre 2012, Foncière des Murs a acquis, en partenariat avec Crédit Agricole Assurances et Assurances du Crédit Mutuel, un portefeuille de 165 hôtels B&B pour un montant total de 513 M€ droits, frais et travaux inclus, soit 258 M€ part du Groupe (détention Foncière des Murs : 50,2%).
Cette acquisition a été partiellement financée grâce à l’augmentation de capital de 125 M€ réalisée en avril 2012 avec le soutien des principaux actionnaires de Foncière des Murs (7,8 millions d’actions nouvelles créées).
Avec cette acquisition, Foncière des Murs devient le 1er bailleur des 3 plus grands opérateurs hôteliers en France (Accor, B&B, Louvre Hôtels) et confirme ainsi sa position de 1er investisseur immobilier dans le secteur de l’hôtellerie.
Diversification des sources de financement et renforcement de la structure financière
Foncière des Murs a refinancé l’ensemble de ses échéances de dettes 2013 ainsi qu’une partie des échéances 2014, tout en diversifiant ses sources de financement. Ainsi, ces 520 M€ de nouveaux financements se décomposent en :
- 265 M€ de dettes bancaires hypothécaires d’une maturité de 5 ans
-255 M€ d’emprunt obligataire hypothécaire d’une maturité de 7 ans.
Cet emprunt, première émission obligataire sécurisée cotée réalisée en France, a été souscrit par des investisseurs institutionnels.
520 M€ de nouveaux financements permettant de refinancer l’ensemble des
échéances 2013 et une partie des échéances 2014
332 M€ de cessions et accords de cessions, 1,9% au-dessus des valeurs d’expertises, dont 269 M€ de nouveaux engagements signés en 2012
Ces ventes ont concerné 80 actifs dont :
o 28 hôtels en murs et murs et fonds pour 140 M€
o 41 actifs de Commerces d’Exploitation, à l’unité ou en portefeuilles, pour 112 M€. Les cessions d'actifs Quick et Courtepaille sont les premières réalisées par Foncière des Murs. Elles démontrent la liquidité de cette classe d'actifs et son attractivité.
o 11 actifs Santé pour 80 M€
Ces cessions, réalisées en direct, permettent de répondre au double objectif de rotation du patrimoine et de désendettement.
Elles ont permis de renforcer significativement la structure financière de Foncière des Murs, avec une LTV de 42,4% contre 45,8% au 31 décembre 2011.
Perspectives 2013
Foncière des Murs entend continuer à profiter des opportunités de développement, dans le secteur de l’Hôtellerie, notamment en accompagnant ses locataires dans leur développement, renforçant ainsi les partenariats en place.
La Société se donne pour objectif une stabilité de son résultat net récurrent 2013. Elle proposera en outre lors de l’Assemblée Générale un dividende au titre de l’exercice 2012 de 1,50 € par action.
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