Offre publique d’échange recommandée de Klépierre sur Corio


     


Offre publique d’échange recommandée de Klépierre sur toutes les actions émises par Corio – Publication de la documentation relative à l’offre et à la fusion envisagée de Corio et Klépierre.

Klépierre et Corio annoncent la création du leader « pure play » en Europe de l’immobilier commercial.

A la suite du communiqué de presse conjoint Klépierre S.A. (Klépierre) (Euronext Paris) et Corio N.V. (Corio) (Euronext Amsterdam) du 29 juillet 2014, Klépierre et Corio annoncent qu’un document d’offre approuvé par l’Autoriteit Financiële Markten néerlandaise ou AFM a été publié aux Pays-Bas, et que Klépierre a publié un prospectus qui a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers française le 27 octobre 2014.

A la suite de la publication du Document d’Offre ce jour, Klépierre propose une offre publique d’échange recommandée à l’ensemble des titulaires d’actions émises par Corio d’acquérir leurs Actions selon les termes et conditions décrits dans le Document d’Offre.

Cette opération est une unique opportunité de création de valeur tant pour les actionnaires de Klépierre que de Corio :
Effet de taille significatif, avec un portefeuille non reproductible d’actifs d’une valeur brute de plus de 21 milliards d’euros réparti dans les régions stratégiques clés d’Europe continentale

Fort potentiel de croissance organique fondé sur une politique de commercialisation active, une accélération du recentrage du portefeuille et un programme de développement ambitieux d’une valeur de 3 milliards d’euros, qui bénéficie du soutien de Simon Property Group

Profil financier en ligne avec les meilleurs standards, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 10 milliards d’euros et un ratio de LTV (« loan to value ») d’environ 40%

Une transaction créatrice de valeur immédiatement relutive, avec des synergies estimées à 60 millions d’euros en rythme annuel David Simon, Président du Conseil de Surveillance de Klépierre, conservera la présidence du groupe combiné

Les Directoires et les Conseils de Surveillance des deux sociétés ont recommandé à l’unanimité l’opération envisagée.

28/10/2014

Tags : Corio, Klepierre

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