Swiss Prime Site publie le prospectus de l’offre



Swiss Prime Site publie le prospectus de l’offre
• Le Conseil d’Administration de Jelmoli recommande d’accepter l’offre
• Une expertise indépendante confirme que le rapport d’échange est adéquat
• Un important actionnaire a communiqué son intention d’apporter ses actions
• La Commission de la Concurrence approuve la transaction

Swiss Prime Site AG, la première société spécialisée dans l’investissement immobilier a publié aujourd’hui le prospectus de l’Offre Publique d’Echange pour toutes les actions nominatives de Jelmoli Holding SA détenues par le public.

Swiss Prime Site a publié le prospectus de l’Offre Public d’Echange annoncée préalablement le 2 juin 2009. Le 11 juin 2009, Swiss Prime Site et Jelmoli ont conclu un accord de transaction. Celui-ci comprend principalement une hausse du prix de l’offre de Swiss Prime Site ainsi que la recommandation de l’offre par le Conseil d’Administration de Jelmoli. Le même jour a eu lieu la publication de la modification de l’annonce préalable.

La durée de l’offre débute, selon le prospectus, le 29 juillet et s’étend au 14 septembre 2009.

Un délai supplémentaire est prévu du 21 septembre jusqu’au 2 octobre 2009. L’Assemblée Générale extraordinaire requise pour l’augmentation de capital de Swiss Prime Site est prévue pour le 1er octobre 2009. L’échange des actions Jelmoli contre des actions Swiss Prime Site s’effectuera le 16 octobre 2009. Les actionnaires recevront à temps les formulaires d’offre de leur banque de dépôt.

Une expertise indépendante (fairness opinion) de la Banque Sarasin & Cie SA, mandatée par Jelmoli Holding SA, confirme que le rapport d’échange de 8.1 actions Swiss Prime Site par action Jelmoli offert par Swiss Prime Site est adéquat.

Sans attendre le début de la période de l’offre, Walter Fust, un actionnaire important ainsi qu’un membre du Conseil d’Administration de Jelmoli, a déjà fait savoir qu’il avait l’intention d’accepter l’offre d’échange et d’apporter ses actions.

La Commission de la Concurrence (Comco) a indiqué à Swiss Prime Site qu’elle renonçait à un examen approfondi de la fusion envisagée et que la transaction pouvait être exécutée sans réserve vis-à-vis du droit de la concurrence.

Si l’offre aboutit, Swiss Prime Site compte fusionner les deux entreprises. De cette fusion naîtra la première société immobilière de Suisse, dotée d’un portefeuille d’immeubles de premier ordre d’une valeur totale d’environ CHF 8 milliards. Le portefeuille sera ainsi diversifié de façon optimale en termes de régions et de type de locataires.

Hans Peter Wehrli, Président du Conseil d’Administration de Swiss Prime Site AG commente la transaction: « Les actionnaires des deux entreprises profiteront grâce à cette fusion d’un meilleur profil risques/revenus et peuvent s’attendre à une croissance durable des revenus.»

Le calendrier prévu de la transaction se présente comme suit:

14 juillet 2009 Publication du prospectus de l’offre
15 juillet 2009 Début du délai de carence
28 juillet 2009 Fin du délai de carence
29 juillet 2009 Début de la période de l’offre
14 septembre 2009 Fin de la période de l’offre, 16h00 HEC
15 septembre 2009 Publication du résultat intermédiaire provisoire
18 septembre 2009 Publication du résultat intermédiaire définitif
21 septembre 2009 Début du délai supplémentaire
1er octobre 2009 Date prévue de l’assemblée générale extraordinaire de Swiss Prime
Site
2 octobre 2009 Fin du délai supplémentaire, 16h00 HEC
5 octobre 2009 Publication du résultat final provisoire
8 octobre 2009 Publication du résultat final définitif
16 octobre 2009 Exécution (échange des titres présentés pendant la durée de l’offre
et le délai supplémentaire)

Informations supplémentaires

Le prospectus de l’offre en allemand, français et anglais peut être obtenu sans frais et dans
les plus brefs délais auprès de Credit Suisse, Zurich, Département VOAG 2, téléphone +41
44 333 43 85, fax +41 44 333 35 93, e-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com. Le
présent prospectus et l’annonce d’offre peuvent par ailleurs être consultés sur www.swiss-
prime-site.ch/umtauschangebot

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR
FROM THE UNITED STATES, CANADA OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

source : Swiss Prime Site

15/07/2009


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Rédaction Immo-swissnews.ch