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Nouvel indicateur de rendement des placements pour fonds immobiliers en Suisse



La Swiss Funds Association (SFA) lance l'indicateur de rendement des placements (SFA ARI®) pour fonds immobiliers suisses cotés en bourse. De la sorte, les rendements réalisés par les fonds respectifs sont visibles et comparables pour la première fois.

Le SFA ARI® peut être consulté sur les sites de la SFA et de la Swiss Fund Data (SFD), gratuitement à disposition de tous les intéressés. «Avec cette première en Suisse, notre propos est d'accentuer la transparence dans les affaires de fonds immobiliers ainsi que la comparabilité des différents fonds, tout en uniformisant les données servant de base», explique Martin Thommen, président de la SFA. «Le SFA ARI® n'est pas fondé sur les cours boursiers, et montre au contraire l'évolution du portefeuille immobilier. Nous sommes persuadés que le nouvel indicateur s'établira en tant que référence importante de l'industrie des fonds immobiliers», conclut Matthäus Den Otter, directeur de la SFA.

Le rendement de placement est l'un des indicateurs ou ratios essentiels pour la branche des fonds immobiliers. Il renseigne sur le rendement global du fonds immobilier, en supposant que toutes les distributions de revenus et de capital soient réinvesties à la valeur nette d'inventaire.

Partant, l'évolution de la valeur nette d'inventaire entre le début et la fin de la période sous revue est démontrée. Les évaluations annuelles du portefeuille immobilier sont prises en considération: outre les gains ou pertes en capital réalisés, les gains ou pertes non réalisés sont entrés dans le calcul. Les fluctuations de cours à la bourse n'ont aucune importance. Cette approche permet une estimation plus durable de l'évolution des fonds qu'en s'appuyant sur les cours boursiers.

Afin de permettre la comparaison entre eux du rendement effectif des fonds immobiliers suisses cotés en bourse au niveau du produit, la SFA a décidé sur suggestion de sa commission d'experts «Fonds immobiliers» de lancer un indicateur s'appuyant sur le ratio de rendement des placements, calculé trimestriellement (janvier, avril, juillet, octobre) par la SFD à partir des rapports annuels respectifs. L'univers des fonds de placement est formé par tous les fonds immobiliers cotés à la SIX Swiss Exchange qui effectuent des placements immobiliers directs exclusivement en Suisse en tant que pays d'investissement (liste ci-après). Les fonds de fonds ou fonds suisses qui investissent directement à l'étranger en sont exclus.

Contact:
Matthäus Den Otter, Directeur Swiss Funds Association SFA, tél. 061 278 98 00

Remarque:

Le SFA ARI® est publié sur les sites de la SFD (www.swissfunddata.ch) et de la SFA (www.sfa.ch) – y compris le règlement et une brève explication.

Bonhôte-Immobilier CH0026725611 2.83% 579'361'738.69
CS Real Estate Fund Interswiss CH0002769351 6.16% 1'263'516'912.00
CS Real Estate Fund LivingPlus CH0031069328 8.74% 1'792'294'639.00
CS Real Estate Fund PropertyPlus CH0045159842 4.85% 994'524'856.00
CS Real Estate Fund SIAT CH0012913700 8.10% 1'660'680'681.00
FIR Fonds Immobilier Romand CH0014586710 3.53% 724'671'700.00
Immo Helvetic CH0002770102 2.18% 446'841'571.11
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds CH0009778769 4.32% 885'452'908.84
LA FONCIERE (FOC) CH0002782263 3.53% 724'434'826.32
Patrimonium Swiss Real Estate Fund CH0034995214 1.63% 334'859'554.00
Procimmo Swiss Commercial Fund CH0033624211 1.52% 312'008'576.57
REALSTONE SWISS PROPERTY CH0039415010 0.77% 158'531'360.60
Residentia CH0100612339 0.20% 41'623'094.82
SCHRODER ImmoPlus CH0007251413 4.25% 872'387'152.76
SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier CH0002785456 3.05% 625'662'629.60
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca CH0037430946 4.18% 857'357'998.08
Swissinvest Real Estate Investment Fund CH0026168846 2.32% 474'843'391.39
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CH0026465366 1.48% 303'782'096.37
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential "Foncipars" CH0014420852 3.26% 667'892'957.12
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal" CH0014420886 4.61% 945'525'201.10
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" CH0014420878 21.71% 4'452'331'107.10
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos"CH0014420829 6.77% 1'387'483'614.29

02/05/2012


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